Мистик-Фоллс. Город нечисти. Город со страшной 150 летней историей. Истории полной убийств и страха. Эту землю издревле населяли вампиры. Они были повсюду. Люди пытались убить их, полагаясь лишь на два оружия - деревянный кол и вербену...
... Много лет прошло с того самого 1864 года, который принёс в мир вампиров. Казалось, все они погибли. Но люди ошибались. Они остались и возвращаются домой.
Давайте посмотрим. Вон братья Сальваторе - самые молодые вампиры этого города. Анна, та, что рядом с Джереми. А ещё вон те, и дальше... В Мистик-Фоллсе их полно. И это не конец.
В город возвращается небезызвестная Кэтрин Пирс. Она явно решает вернуть себе Стефана, и вместе с этим флиртует с Деймоном. Ещё неизвестно, кого она хочет взять в свои загребущие лапки - рокового парня или любителя белок? Но одно можно мы можем понять - один из Сальваторе будет принадлежать ей.
А что там у пары Елена-Стефан? Младший Сальваторе пытается оградить любимую от мрачных тайн своего прошлого, но это у него мало получается. Елена немного боится Кэтрин. Но, честно говоря, у них вроде бы пока всё тихо-мирно.
Кэролайн похоже вновь увлеклась старшим Сальваторе. Эти двое бессмертных делают всё больше шагов друг к другу. Форбс похоже простила Деймона за всё, что он сделал с ней в её человеческую жизнь.

Но однажды Кэтрин встречает в лесу двух древних - Клауса и Элайджу. Они оба держат вампиров в страхе, что когда-нибудь они убьют их. А в данный момент они собираются отомстить людям Мистик-Фоллса за заточение вампиров в склепе. Миссис Пирс присоединяется к вампирам и уговаривает их убить детей всех семей основателей, включая Елену. Но ей приходит замечательная мысль - зачем убивать жалкую дочь Изабель? Если Стефан и Деймон не желают вновь падать к ногам Кэт, то пусть умрут сами. И решат рассказать жене покойного мэра о тайне братьев Сальваторе. Теперь братьям придётся сохранить свой секрет любой ценой и остановить древних. К ним присоединятся многие, но смогут ли они выстоять против обезумевших от мести древних? Удастся ли им это?..